恒大地产香港成功上市创内地房企上市融资规模之最

http://esf.gz.soufun.com搜房二手房网 2009 年11 月5 日济南搜房网

今日恒大地产开盘报4港元，较3.5港元招股价高出14.29%。此后股价一路上扬至4.2港元，高出招股价20%。

融资难，一直是国内房地产企业难于做大做强的命门所在，随着国内资本市场的逐步开放，赴港上市成为国内房地产企业拥抱国际资本的最佳途径。今年，在国际金融危机尚未完全复苏的大背景下，内地房地产企业香港上市之路更是一波三折。在年底即将收官之际，恒大地产因其市场定位准确、业绩增长潜力巨大引得国际金融大鳄竞相追捧，于赴港上市的重重迷局中一举脱颖而出。11月5日，在历经了上市险途九九八十一难之后，恒大地产终于取得真经，修成正果，在香港联交所主板挂牌上市，成为今年IPO重启以来，内地房企赴港上市的最大赢家。

恒大地产董事局主席许家印接受海内外媒体采访

■突破重围一枝独秀

10月以来，在香港资本市场，卓越地产、福建明发、厦门禹洲、等中资地产商相继启动招股，但由于种种市场原因，这些公司上市之路不断受阻，纷纷折戟香江。在市场扑朔迷离，险滩遍布的环境之下，恒大地产一举突破重围，成为今年内地房企赴港上市的最大亮点。

截至28日公开认购结束，恒大地产公开发售部分获得超额46倍的认购，冻结资金接近300亿元，国际配售更超购达11倍。对于恒大地产招股反应热烈，投资者认为，相对便宜的股价是吸引认购新股意向的重要原因。

恒大地产董事局主席许家印致辞

此次恒大地产在港上市招股反应热烈，耀才集团市务总监郭思治表示，恒大地产这次卷土重来，采取了较为进取的策略，主要是估值不高，股价折让大，令广大投资者认为物有所值，甚至超值。为了保证此次上市成功，恒大地产最终定价每股3-4港元，相应市盈率5-6倍，最高融资额为64.6亿港元。按照恒大地产2010年预期净利润计算，其每股资产净值折让为39%-54%。此外，恒大地产计划每年派发盈利的10%作为股息，这也成为吸引投资者的一个重要原因。

根据中国房地产测评中心日前的公布，在今年第三季，恒大地产的销售面积以及销售金额都双双称冠，成为今年国内地产界最大黑马。截至今年九月底止，恒大地产合约销售额达231亿元人民币，较去年同期增长逾三倍，期内已竣工未交付建筑面积约1,730万方米，目前持有现金约100亿元人民币。

市场人士分析，由于公司土地储备大、地价便宜、布局合理；同时其财务稳健，因此受到投资者的青睐。另有消息指出恒大地产在这次招股过程中约获得7.7万名散户捧场，一举成为近期认购反应最热烈的新股，也是近期在港上市的几支内地房地产股中最大的“赢家”。种种因素令恒大地产在这次赴港招股中异军突起，一改近日内地房企赴港上市的低迷局面。

据统计，加上已通过聆讯和蓄势待发的企业，目前，排队赴境外上市的内地房企超过30家，实际募集和计划募集的资金合计逾500亿港元。恒大地产的成功上市必将对这些房企的未来上市之举产生重大的利好影响。

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责任编辑/dongwenli.jn

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