房企已公布的筹资计划近540亿元或炒热土地市场

http://esf.gz.soufun.com搜房二手房网 2009 年6 月5 日吴晓波第一财经日报

[摘要] 资本市场的回升也令开发商重燃融资冲动。继SOHO中国(00410.HK)发行可转债融资28亿港元之后,今年以来饱受负面消息困扰的合生创展(07540.HK,下称“合生”)昨天宣布,以每股13.3港元增发1.2亿新股,筹资约16亿港元,用作营运资金。

广州土地市场有望在本月初诞生新“地王”。计划本月10日出让的广州CBD珠江新城最后一幅住宅用地,在挂牌竞价开始4天后,已有13家开发商加入网上竞价,最高挂牌价为2.25亿元,楼面地价高达9993元/平方米,较起拍价高出66%。

　　与此同时,资本市场的回升也令开发商重燃融资冲动。继SOHO中国(00410.HK)发行可转债融资28亿港元之后,今年以来饱受负面消息困扰的合生创展(07540.HK,下称“合生”)昨天宣布,以每股13.3港元增发1.2亿新股,筹资约16亿港元,用作营运资金。【延伸阅读：龙湖发债筹资14亿不差钱暂缓上市】

事实上,合生此番的融资举动亦可能与土地有关。曾任合生北京公司总经理的现任合生总裁陈长缨曾表示:“公司对于去年初流标的广渠路15号地很感兴趣,如无意外,公司肯定会参与。”据了解,广渠门15号地块将于本月16日开始接受竞价。

据不完全统计,包括华润置地(01109.HK)、龙湖地产、保利地产(600048.SH)、金地集团(600383.SH)等在内的十余家大型房地产企业已经或计划融资总额近540亿元。融资方式包括增发、企业债、贷款(包括银行授信)等。除合生之外,华润置地增发融资43亿港元也似乎是为进入土地市场作准备。【延伸阅读：国美资金吃紧折价售股筹资难逃易主命运？】

融资冲动再起

随着土地市场的逐渐回暖,各地都陆续推出一批地段较好的住宅用地以吸引开发商出手。一度被高地价吓退的开发商在资金链紧张的状况缓解之后也开始在土地市场上跃跃欲试。

华润置地在融资后宣布,集资净额主要用作日后添置土地储备及公司运营。在过去两年中,华润置地很少出现在公开的土地出让现场,斩获有限,此番似有“大干一场”之意。去年下半年凭借降价等促销策略获得较好业绩的金地集团,更是表示今年计划斥巨资增加土地。【延伸阅读：华润置地配股筹资43亿】

一直扬言要抄底的SOHO中国在手握200亿现金的情况下,仍然发行可转债融资28亿港元,显然有很强的拿地或者并购意愿。公司董事长潘石屹日前就主动表示,拿地的时机已到。

在SOHO中国之后融资的合生,昨天一开市,股价就一度下跌至13港元,跌破配股价。英皇证券研究部副总裁林建华对于合生配股后股价下跌的表现指出,公司趁高价集资令市场担心会有更多的内地地产股趁高配股集资。内地地产股过去两个月已大幅攀升,配合港股在19000点水平两度遇阻,加上投资者仍观望内地楼市强劲的销售能否延续至下半年,因此对近期股价表现强势且频频有公司集资的内地地产股抱有较大戒心。【延伸阅读：难耐楼市升温房企纷纷加紧筹资拿地】

事实上,除了在香港上市的内地地产企业之外,A股地产上市公司计划通过增发募集资金的规模也已超过200亿元,而公司债券融资计划募集资金合计也高达110亿元。

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责任编辑/wangwei.bj

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